определите роль бота в процессе
До интеграции важно понять, что именно делает бот: отвечает на частые вопросы, собирает первичные данные, квалифицирует лид, напоминает о следующем шаге или помогает оператору с готовыми ответами. Без этой роли CRM быстро превращается в хранилище данных без ценности.
настройте передачу данных в карточку клиента
Минимум, который должен писать бот в CRM, это источник обращения, контакты, тема запроса, стадия диалога и краткий итог общения. Если есть база знаний и сценарий эскалации, полезно сохранять и причину передачи оператору.
запускайте пилот на одном понятном сценарии
Не начинайте с десяти веток сразу. Возьмите один сценарий с измеримым эффектом: ответы на частые вопросы, запись на консультацию или первичную квалификацию лида. Так проще понять, где бот помогает, а где мешает.